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　　贵金属方面，近期市场讨论热度居高不下的就是黄金。Wind数据显示，截至9月16日，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、工银中证沪深港黄金产业股票ETF等多只黄金股ETF今年以来均涨超70%；博时黄金ETF、嘉实上海金ETF、国泰黄金ETF等商品型黄金ETF今年以来均涨超30%；易方达黄金主题A人民币、汇添富黄金及贵金属A、中信保诚全球商品主题A等多只重仓海外黄金ETF的QDII产品今年以来均涨超30%。

　　从主动权益基金经理的布局方向上看，除了黄金和白银，铜铝等工业金属，与煤炭、钢铁等传统中游资源品有关的标的，也是基金经理的重仓方向。以路博迈资源精选股票发起为例，截至二季度末，该基金的前十大重仓股分别是紫金矿业、陕西煤业、恒立液压、晋控煤业、北方铜业、北方稀土、中煤能源、金诚信、巨子生物、金力永磁。万家周期驱动股票发起式的前十大重仓股分别是赤峰黄金、兴业银锡、中远海能、盛达资源、招商轮船、紫金矿业、中国有色矿业、洛阳钼业、招商南油、安源煤业。

　　万家周期驱动股票发起式的基金经理叶勇表示：“‘反内卷’不是单纯的供给侧政策，同时也是强有力的需求侧政策，可以关注四点投资逻辑。第一，将提升国内生产要素价格，将更多商品剩余价值留在国内，通过改善传统行业的业绩，带动这些吸纳大量就业的行业员工收入增加，从而推动消费和企业投资。第二，国内实体回报率提升，将吸引原本流向海外的资本回流，进一步扩大内需。第三，当前是实施‘反内卷’措施的好时机，因为产能过剩和价格下行已接近尾声。第四，从历史情况来看，一系列供给侧改革总是伴随着新产能的刺激，而非老产能。因此，我认为本轮改革也必将催生新的增长点。”