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　　二是，站在全球看，国际市场发展很快。以北美市场为例，虽 R410a 需求在削减，且对我国出口征收“反倾销反补贴税”，但 R454b（68.9%R32+31.1%R1234yf混配物）在快速增长，带来 R32 或 R454b 空调出口新需求。另外，全球南方地区工业化、城镇化进程加快，人民生活水平升级，成为空调需求大的增长点。基于良好市场需求，空调仍是家电中最有发展空间的行业之一。国内外空调企业仍处于产能扩张期，并优化全球基地布局。受全球市场区域结构变化，传统淡旺季进一步弱化。而

　　有人担心，未来是否存在个别《蒙特利尔条约》基加利修正案缔约国基线年后移几年，甚至未来不严格履约问题，公司认为可能性不大。《蒙特利尔条约》基加利修正案是一个多边条约，缔约国有 160 多个国家，均受约束。除非其他缔约国同意或其退出条约。如退出该条约，其产品出口将受到其他缔约国限制。抑制全球气候变暖为全球共识，并且氟制冷剂市场规模总体较小，且在下游产品中价值占比较小，缔约国由此担当国际政治和国家形象风险的可能性小。此外，其国内不同利益主体存在不同的利益诉求，也是内部约束力量。

　　有人担心，个别《蒙特利尔条约》基加利修正案规定的发展中国家（第二组）（基线 年）国家大幅扩建产能，进而对未来国际市场带来较大影响。公司认为可能性较小。一是目前国际市场的供应绝大多数来自中国，其他国家供应量较为有限；二是即使其现在大幅扩产，但也难以形成有效配额（时间窗口不足，即使现在投产，按 3 年基线期的平均值也会很少，并且其建设周期相对中国较长）；三是从项目建设条件、建设成本、建设周期和生产运营条件、产品竞争力等方面看，中国企业具有强大的优势。

　　（1）关于配额不同品种转换比例扩大问题。需要具体考虑各企业产能、生产条件、配额、调整空间、调整时间窗口等具体情况，不能简单进行算术推算某一品种的调整量的变化。配额调整比例的提升，对于第三代制冷剂品种齐全、配额多、产能大的企业而言回旋空间相对较大。一是品种间的调整需要你同时拥有多种制冷剂配额；二是制冷剂各品种需求均有提升，调整配额需要对市场变化有充分认识；三是该品种配额基数影响调整的上限；四是第三代制冷剂已禁止扩建、再建（按规定已取得有效环评批文除外），现有产能大小同样影响你调整上限。

　　含氟材料以其独特的性能，成为我国发展战略性新兴产业、未来产业不可或缺的支撑性材料。作为国内氟化工龙头企业，公司的发展定位不仅仅围绕液冷市场发展某种冷却液，而基于对航空航天、军工、半导体、集成电路、信息产业和人工智能、新能源等产业快速发展的预期，持续加大研发投入，加快高性能氟材料的产品研发和应用开发。为此，公司在改性 PTFE、电子级 PFA、FEP、PVDF、全氟磺酸树脂等含氟树脂，氟橡胶（含过氧化物硫化氟橡胶、全氟醚橡胶等），氢氟醚系列、全氟聚醚系列等产品均有产能布局。未来仍将加大研发创新，加强新产品、专用品种、新应用等方面的研发。

　　公司含氯高分子材料主要为 PVDC，产能规模位居全球首位。主要包括聚保鲜、食品保鲜膜、PVDC 肠衣膜树脂、PVDC-MA 树脂、PVDC 乳液等品种，广泛应用于肉制品、奶制品、化妆品、药品、军用品等各种需要有隔氧防腐、隔味保香等阻隔要求高的产品包装。目前，公司肠衣膜树脂国内市场占有率接近 100%；高阻隔收缩袋增量市场发展较快；水性乳液实现药品包装国产化替代。当然，我们也在关注国内新进入者情况。公司对迎接新竞争有自己的信心。

　　关于“反内卷”，主要是限制低价恶性竞争，推动行业调结构、优供给、淘汰落后产能，优化经营和发展环境，化解行业过度竞争压力、扭转低水平运行趋势，促进行业稳增长、高质量发展。这是一项持续性工作，行业转向健康发展还有一个过程。目前还没有看到能够“立竿见影”的具体措施，以及行业快速反转、市场明显改善的迹象。从国家统计局公布的 2025 年 8 月 PPI 看，化学原料和化学制品制造业出厂价格环比下跌 0.1%、同比下跌 5.7%。价格跌幅收窄、企稳。

　　【回复】公司基于良好产品市场前景，在国内领先建设产业化装置。于 2022年建成项目一期年产 1000 吨产能（规划产能 5000 吨/年）。项目产品为全氟聚醚，主要有 JHT 电子流体系列、JHLO 润滑油系列以及 JX 浸没式冷却液等产品。其中 JX 浸没式冷却液用途为单相浸没式冷却液，替代作为计算、存储、信息交互场所传统的散热方式。该项目建成当年就进入产品市场并取得效益。目前，公司仍不断进行技术再创新，积极拓展产品市场，开展其衍生品开发。未来，根据市场需求、产品竞争力及时决定项目扩建，努力做强做优做大。