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　　基金管理人在二季报中表示，组合操作上，基于对市场环境相对可为的判断，我们整体维持了较高仓位运作，持仓结构上，延续了此前的操作思路，核心聚焦在“大消费+制造业”，并始终致力于寻找竞争优势显著、且业绩能够不断创出新高的优秀公司来进行布局。一是持续深挖“出海”，过去两年，我们先后在电力设备、工程机械、部分消费品等出海方向上已经有所布局，目前来看，这些方向的出海依然存在较大成长空间，与此同时，更多行业的出海正如燎原之势不断加速，包括上半年创新药持续创纪录的海外BD授权、新消费的海外趋势等，我们综合行业属性、海外运营能力、业绩兑现等维度，对相关标的进一步实现了优化，2季度重点增加了部分医药和消费品相关的出海公司。二是对于部分目前估值已具备显著吸引力，同时行业供需两端呈现积极变化的行业进一步加大了布局，如工程机械、军工、保险等。三是适度增加了部分港股配置，我们认为目前港股一些优秀的互联网和制造业龙头，当前仍具备较高性价比，因此组合在2季度也适度增加了部分持仓。